De levens van Julio en Tenoch worden, zoals die van de meeste zeventienjarige jongens, bepaald door hormonen, vriendschap en hun blinde haast om volwassen te worden. De twee vrienden ontmoeten een 22-jarig meisje en nodigen haar uit voor een trip naar het “paradijs” op aarde, het prachtige strand van Boca del Cielo. Ze weten alleen niet precies waar dat is. Liefde, jaloezie, vriendschap, volwassenheid, alles wordt in twijfel getrokken tijdens de reis van dit ongebruikelijke trio.