Rome, 1943. Matilde, Cencio, Fulvio en Mario leven als een familie in het circus van spreekstalmeester Israël. Wanneer deze op mysterieuze wijze verdwijnt, blijven de vier ‘freaks’ alleen achter in de door de nazi’s bezette stad. Maar iemand is naar ze op zoek, een man die niet alleen hun lot maar ook de loop van de wereldgeschiedenis zou kunnen veranderen.